抢购华为算力：提价，没货，争做第一梯度客户

李满红 2024-03-24 11:57 422

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随着国内算力的供需缺口扩大，华为算力正成为英伟达之后，被市场抢购的新产品。

3月21日，界面新闻(News)记者从华为内部以及采购方渠道了解到，2023年华为算力GPU出货量大概在十万片，2024年产能增加到几十万片，但是，目前(Currently)下单需求已经达到上百万片。光今年(This Year)一月份，订单就已经下了几十万片。

另外一位华为内部人士对界面新闻(News)记者说，目前(Currently)新增下单的客户很多，虽然增加了产能，但仍然供不应求，等货还要很长的时间。

华为算力的价格也在水涨船高。界面新闻(News)从多方代理商了解，华为于2023年8月推出的算力GPU上市价格约7万元，之后至少经历了两次提价，目前(Currently)市价在12万左右。

界面新闻(News)记者获悉，目前(Currently)华为算力一共有三个客户梯队，第一类主要是三大运营商和政务类客户，第二类主要是互联网客户，第三类是其他公司。

由于算力紧缺，客户为了尽快拿到产品，都在想尽办法希望(Hope)挤入第一梯队。“比如华孚时尚(Fashion)，为了进入第一梯队，已经在跟西部地方行政部门合作。”上述采购方人士说，第一梯度客户通过超聚变下单，一台服务器插8张卡，大概三个月时间可以交付。

根据IDC的《2023-2024年祖国人工智能计算力发展评估报告》，2027年我国算力需求将达1117.4EFLOPS，年复合增长率将达52.3%。目前(Currently)国内公司中，尤其是有布局大模型产品的科技(Technology)公司，对算力需求越发迫切。

英伟达是算力芯片领域名副其实的王者，但由于多轮限制，英伟达的最高参数的芯片已不能在祖国销售。虽然英伟达已经针对祖国市场推出特供版芯片，但由于性能的原因，市场反应较为平淡。此前有消息称，自去年11月以来，阿里巴巴集团、腾讯等公司一直在测试英伟达的特供芯片样本，但最终的采购数量低于预期。

3月18日，英伟达发布了全新“Blackwell”架构，并推出基于该架构的GPU芯片B200，不过，目前(Currently)尚不能确定这款芯片是否可以在祖国市场销售。

因此，饥渴的买家们，开始将目光转移到了国产算力芯片产品上，而华为就是最优选择之一。

目前(Currently)，华为已公开的Atlas 300T产品有三个型号，分别对应910A、910B、910 Pro B，前两者AI算力均为256 TFLOPS，而910 Pro B可达280 TFLOPS(FP16)。

从去年下半年开始，许多互联网大公司开始选择华为作为算力补充，如百度和科大讯飞等。有算力行业的资深人士透露，某短视频(Short Video)巨头公司近期在打造大模型，近期正大规模采购华为算力。另外，OPPO也在东莞建立了滨海湾数据中心，其负责人界面新闻(News)记者表示：多元化算力是其目标。

不过，相比过去大型互联网公司抢购英伟达GPU的规模而言，目前(Currently)国内算力采购总量依然不高，将来仍旧有很大的增长空间。

在3月15日举办的华为祖国合作伙伴大会上，华为公司董事ICT产品与解决方案总裁杨超斌表示，今年(This Year)将发展超过50家鲲鹏和昇腾的伙伴。他预计，2024年，祖国区AI训推一体机的市场空间将达到168亿元。

随着算力的供需矛盾凸显，一项名为“算力租赁”的新生意也开始悄然崛起。

算力租赁是一种将计算能力出租给有计算需求的下游客户的服务，但算力租赁的前提是出租方有稳定的算力中心，因此需要前期投入资金大量购买芯片和服务器。

从去年下半年开始，许多传统业务类型的公司开始斥下庞大的现金，大步踏入算力租赁赛道。

如河南的味精公司莲花健康(Health)，在去年9月宣布斥资6.93亿向新华三购买英伟达服务，转型算力租赁服务；彩票纸张印刷公司鸿博股份(Stock)的子公司英博数科，和英伟达等公司成立了首都AI创新赋能中心。除此之外，主营风电锻件设备的恒润股份(Stock)、以景观设计为主业的奥雅股份(Stock)等也都在2023年官宣布局算力行业。

但眼下，因为英伟达GPU的紧缺，基于华为算力的产业链转型也开始陆续兴起。

2023年9月，主营是建筑业的高新发展，购买了基于华为鲲鹏+昇腾处理器的服务器品牌华鲲振宇70%的股权。

除此之外，主营是纺纱业务的华孚时尚(Fashion)，也计划斥资数十亿购买万张华为算力，在西部建立基于国产算力的超算中心，从而转型进入算力租赁领域。界面新闻(News)记者获悉，目前(Currently)这个项目已经签订了战略协议，正在进入采购协议的流程中。“华为高层，行政部门高层，公司高层，三方最近正在密集洽谈中”，一位参与项目的核心人士对界面新闻(News)记者说。

相比传统业务而言，算力租赁在现阶段确实是个更赚钱的业务。

根据东吴证券的研报，算力租赁公司的毛利率高达40%左右，净利率约为20%左右。鸿博股份(Stock)在深交所回复函中提到，其一期项目达产年净利率约为17%，相比而言，其传统业务的净利润率仅仅只有10%不到，甚至亏损。

“我们(We)给华孚时尚(Fashion)做过测算，如果万卡中心建好并开始租赁，能给公司贡献不小的利润，比卖棉花赚钱多了，这是促使很多公司前期敢投入如此多钱去购买GPU的原因。”上述人士说。

（界面新闻(News)记者李彪对本文亦有贡献）

本文来自“界面新闻(News)”，记者：林腾陆柯言，36氪经授权发布。

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